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【头条】瓦楞纸行业集中度有望加速提升

  我国废纸系原纸产量占纸及纸板总产量一半以上,原料以废纸为主。2017年以前国废和外废消费比例稳定在4:6左右,2016年进口外废2850万吨,占全球废纸贸易量49.08%,主要来源地为美国(44.88%)、英国(13.63%)、日本(9.98%)。2017年后,受废纸进口政策趋严影响,国内加快废纸回收以满足生产需求,

  2017年7月以后,随着我国进口废纸配额申报制度趋紧,外废需求下降明显,国废需求大幅提升,需求变化带动外废价格下行,同时国废价格抬升,国内外废纸价差逐渐扩大。国内外废纸价差扩大使拥有外废配额的纸厂持续获得成本优势,进口废纸配额申报制度实施以来,龙头企业享有主要进口废纸配额,前三大包装纸企外废配额占比超五成。

  但2021年起全面禁止废纸进口,龙头企业需要寻找其他原料获取途径。禁废后行业有三个主要应对措施:

  1. 加强国废回收:中美成品纸消费结构类似,废纸回收率却存在15-20pct 的差距,然而考虑到中国成品纸间接出口占比较高等情况,现有消费和贸易结构下,我国实际废纸回收率已达较高水平,提升空间有限;

  2. 加快海外布局:海外布局再生浆产线有助于解决原料短缺问题,21年1-4月累计进口再生浆65.49万吨,是19年同期的5倍,目前龙头纸企现有及在建海外再生浆产能接近400万吨,但相较限废前的2300万吨外废制浆消耗量,仍明显不足;除再生浆外,龙头纸企在海外还有400-500万吨的包装纸产能布局;

  3. 调整原料结构:除从废纸原料端考虑外,调整原料结构,增加木浆比重,也有助于缩小废纸原料缺口,目前龙头纸企用于生产包装纸的现有及在建浆线万吨。

  受到快递业的蓬勃发展,限塑引致的替代需求增长,行业需求稳健增长。集中度方面,箱板纸2020年产能集中度达到52%,远高于瓦楞纸的23%,且高端箱板纸领域由于对外废有较高需求,集中度估算约在80%左右。

  未来随着外废停止进口,预计箱板纸行业集中度将继续提升,瓦楞纸产能清退加速,大厂凭借领先的国废渠道建设和规模生产优势,逆势扩张产能,此消彼长下,未来3-5年瓦楞纸行业集中度有望加速提升。

  目前箱板纸行业利润空间明显改善,瓦楞纸生产利润仍较为微薄,龙头纸企凭借海外布局和国内原料布局,预计将扩大吨毛利领先优势,瓦楞纸吨盈利水平也有望持续改善。

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点击次数:  更新时间:2021-07-16 20:47  作者:千山团队计划

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